Description
Formation ERP pour entreprise OpenConcerto
OpenConcerto a pour but d’unifier en un seul outil toute la gestion de votre entreprise.
Cette formation vous apportera les bases fondamentales pour utiliser ce progiciel dans le cadre d’un déploiement au sein de votre structure.
Notez que les objectifs pédagogiques couvrent volontairement un spectre très large et qu’il conviendra bien évidemment de les adapter en fonction de votre besoin.
Le coût de 1 900 € HT correspond à une durée de formation de 2 journées. Il s’agit du minimum pour paramétrer OpenConcerto et pour gérer des Clients (base Clients, base Articles, commandes Clients, factures et avoirs Clients). Il conviendra de définir la durée totale de votre formation en fonction des autres objectifs pédagogiques que vous souhaiterez traiter.
Les objectifs pédagogiques de la formation
- Action de développement des compétences.
- Gérer les paramétrages et les préférences de base du progiciel.
- Gérer les éléments de structure de la base de données.
- Gérer les tâches des utilisateurs.
- Gérer les clients, les prospects, les fournisseurs et les produits et/ou services vendus.
- Piloter sa relation Clients et générer les principaux documents commerciaux (Devis, Commandes, Bons de livraison, Factures et Avoirs).
- Piloter sa relation Fournisseurs et générer les principaux documents achats (Demandes prix, Demandes d’achats, Commandes, Bons de réception, Factures et Avoirs).
- Gérer et piloter les stocks et dépôts.
- Gérer la comptabilité de l’entreprise et les déclarations.
- Suivre les statistiques commerciales de l’entreprise.
- Gérer les encaissements Clients et les paiements Fournisseurs.
- Gérer la paye de l’entreprise.
- Gérer et planifier les Interventions Clients.
- Gérer les Contrats Clients.
- Gérer les Affaires Clients.
- Gérer les Abonnements Clients.
- Gérer les Tickets Supports.
- Utiliser le modèle de données Business Intelligence.
Les points forts de la formation
- Formation en présentiel ou à distance.
- Utilisation de cas opérationnels propre à l’entreprise.
- Formation sur mesure adaptée aux besoins de chaque collaborateur.
Le programme de la formation
Avant la formation :
Remis au stagiaire :
-
- Un questionnaire sur ses attentes de formation. Il est à compléter et à renvoyer à l’organisme en amont de la formation.
- Un livret d’accueil reprenant les informations clés sur le processus de la formation.
- Une convocation à la formation mentionnant les informations nécessaires pour suivre cette dernière.
- Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
Pendant la formation :
PARAMÉTRER OPENCONCERTO
|
| Créer une société et ses principaux paramètres de base |
| Créer le plan comptable de la société |
| Créer et gérer des caisses enregistreuses |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 1 : PERSONNALISER OPENCONCERTO |
| Paramétrer les préférences globales |
| Paramétrer les préférences des postes clients |
| Organiser les sauvegardes des bases de données |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 2 : GÉRER LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES |
| Créer et gérer les journaux comptables |
| Créer et gérer des catégories comptables |
| Créer et gérer des devises |
| Créer et gérer des taux de change |
| Créer et gérer les utilisateurs et les droits d’accès |
| Créer et gérer les autorisations liées aux tâches |
| Créer et gérer des modèles de courriel |
| Créer et gérer des contacts administratifs |
| Créer et gérer des commerciaux |
| Créer les Banques de la société |
| Créer et gérer des services (« services » vendus aux clients) |
| Créer et gérer des Agences commerciales |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 3 : GÉRER LES TACHES DES UTILISATEURS |
| Ajouter, modifier et supprimer une tâche utilisateur |
| Ajouter des informations complémentaires à une tâche initialement créée |
| Marquer une tâche comme réalisée ; afficher ou masquer l’historique des tâches |
| Assignée une tâche à un autre utilisateur |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 4 : ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE CLIENT |
| Comprendre la structure de la fiche Clients |
| Créer des Clients avec les éléments clés |
| Modifier une fiche Clients |
| Gérer la fin de vie d’une fiche Clients |
| Créer et gérer les services des Clients |
| Exploiter l’historique des Clients |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 5 : ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE PROSPECTS |
| Comprendre la structure de la fiche Prospects |
| Créer des Prospects avec les éléments clés |
| Modifier une fiche Prospects |
| Gérer la fin de vie d’une fiche Prospects |
| Importer des Prospects |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 6 : ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE FOURNISSEURS |
| Comprendre la structure de la fiche Fournisseurs |
| Créer des Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier une fiche Fournisseurs |
| Gérer la fin de vie d’une fiche Fournisseurs |
| Exploiter l’historique des Fournisseurs |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 7 : ORGANISER ET ALIMENTER LA BASE ARTICLES |
| Comprendre la structure de la fiche Articles |
| Créer des Articles avec les éléments clés |
| Modifier une fiche Articles |
| Gérer la fin de vie d’une fiche Articles |
| Importer des Articles |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 8 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : DEVIS |
| Comprendre la structure du devis Clients |
| Créer un devis Clients avec les éléments clés |
| Créer un devis Clients à partir d’un devis existant |
| Modifier un devis Clients |
| Gérer les statuts d’un devis Clients |
| Transformer un devis Clients en commande Clients |
| Transformer un devis Clients en facture Clients |
| Transférer par courriel le devis Clients au format pdf |
| Visualiser, imprimer un devis Clients, et regénérer un devis Clients après modification |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 9 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : COMMANDES |
| Comprendre la structure d’une commande Clients |
| Créer une commande Clients avec les éléments clés |
| Modifier une commande Clients |
| Gérer les statuts d’une commande Clients |
| Transformer une commande Clients en bon de livraison Clients |
| Transformer une commande Clients en facture Clients |
| Transférer par courriel la commande Clients au format pdf |
| Visualiser, imprimer une commande Clients, et regénérer une commande Clients après modification |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 10 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : BONS DE LIVRAISON |
| Comprendre la structure d’un bon de livraison Clients |
| Créer un bon de livraison Clients avec les éléments clés |
| Modifier un bon de livraison Clients |
| Gérer les statuts d’un bon de livraison Clients |
| Transformer un bon de livraison en facture Clients |
| Transférer par courriel le bon de livraison Clients au format pdf |
| Visualiser, imprimer un bon de livraison Clients, et regénérer un bon de livraison Clients après modification |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 11 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : FACTURES |
| Comprendre la structure d’une facture Clients |
| Créer une facture Clients avec les éléments clés |
| Modifier une facture Clients |
| Suivre les échéances de paiements des factures Clients |
| Générer les relances facture Clients |
| Transférer par courriel la facture Clients au format pdf |
| Visualiser, imprimer une facture Clients, et regénérer une facture Clients après modification |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 12 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CLIENTS : AVOIRS |
| Comprendre la structure d’un avoir Clients |
| Créer un avoir Clients avec les éléments clés |
| Modifier un avoir Clients |
| Suivre le paiement de l’avoir Clients |
| Transférer par courriel l’avoir Clients au format pdf |
| Visualiser, imprimer un avoir Clients, et regénérer un avoir Clients après modification |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 13 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : DEMANDES D’ACHATS |
| Comprendre la structure d’une demande d’achats Fournisseurs |
| Créer une demande d’achats Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier une demande d’achats Fournisseurs |
| Transformer une demande d’achats Fournisseurs en commande Fournisseurs |
| Transformer une demande d’achats Fournisseurs en demande de prix Fournisseurs |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 14 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : DEMANDES DE PRIX |
| Comprendre la structure d’une demande de prix Fournisseurs |
| Créer une demande de prix Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier une demande de prix Fournisseurs |
| Gérer les statuts d’une demande de prix Fournisseurs |
| Transférer par courriel une demande de prix Fournisseurs au format pdf |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 15 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : COMMANDES |
| Comprendre la structure d’une commande Fournisseurs |
| Créer une commande Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier une commande Fournisseurs |
| Transformer une commande Fournisseurs en bon de réception ou de facture Fournisseurs |
| Transférer par courriel la commande Fournisseurs |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 16 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : BONS DE RÉCEPTION |
| Comprendre la structure d’un bon de réception Fournisseurs |
| Créer d’un bon de réception Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier d’un bon de réception Fournisseurs |
| Transformer un bon de réception en facture Fournisseurs |
| Transférer par courriel le bon de réception Fournisseurs |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 17 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : FACTURES |
| Comprendre la structure d’une facture Fournisseurs |
| Créer une facture Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier une facture Fournisseurs |
| Suivre les échéances de paiements des factures Fournisseurs |
| Transférer par courriel la facture Fournisseurs au format pdf |
| Importer certaines factures Fournisseurs (Amazon, Orange …) |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 18 : GÉNÉRER LES PRINCIPAUX DOCUMENTS FOURNISSEURS : SAISIES D’ACHATS |
| Comprendre la structure d’un avoir Fournisseurs |
| Créer un avoir Fournisseurs avec les éléments clés |
| Modifier un avoir Fournisseurs |
| Suivre le paiement de l’avoir Fournisseurs |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 19 : ORGANISER ET GÉRER LES DÉPÔTS |
| Ajouter, modifier et supprimer un dépôt |
| Affecter un dépôt à un article |
| Visualiser les stocks par dépôt |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 20 : GÉRER LES STOCKS |
| Visualiser les mouvements de stock |
| Générer un mouvement de stock automatique |
| Créer un mouvement de stock manuel |
| Transférer un stock d’un dépôt à un autre |
| Générer et gérer un état de stock |
| Visualiser les éléments en attente de réception et en attende de livraison |
| Créer et gérer un état de stock pour inventaire |
| Exporter et importer un inventaire de stock |
| Importer un stock |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 21 : GÉRER LA COMPTABILITÉ DE L’ENTREPRISE |
| Comprendre les mécanismes de génération automatique des écritures comptables pour les commandes, factures et avoirs Clients |
| Comprendre les mécanismes de génération automatique des écritures comptables pour les commandes, factures et avoirs Fournisseurs |
| Comprendre les mécanismes de génération automatique des écritures comptables pour les paies des salariés |
| Créer et gérer une écriture comptable en mode manuel |
| Créer et gérer une écriture comptable saisie au journal en mode manuel |
| Visualiser la Balance |
| Créer la Balance âgée Clients |
| Imprimer les Journaux comptables |
| Imprimer le Grand Livre comptable |
| Lister les écritures, les filtrer et les modifier ; consulter les écritures par classe |
| Lister les virements SEPA en attente |
| Importer des frais |
| Créer des postes de comptabilité analytique |
| Ventiler une écriture en poste analytique |
| Lister les écritures analytiques |
| Réaliser une ventilation analytique par poste sur une période |
| Visualiser la répartition analytique sur une période |
| Importer des écritures comptable à partir d’un fichier CSV, XLS ou ODT |
| Importer des écritures comptable à partir d’un fichier FEC |
| Exporter des écritures comptable |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 22 : CRÉER DES DÉCLARATIONS |
| Créer un état des charges sociales |
| Créer un compte de résultat et un bilan comptable |
| Créer une déclaration de TVA |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 23: SUIVRE LES STATISTIQUES DE L’ENTREPRISE |
| Visualiser l’évolution du chiffre d’affaires par mois et au cumulé |
| Visualiser l’évolution des commandes Clients par mois et au cumulé |
| Visualiser l’évolution des marges commerciales |
| Visualiser l’état des stocks |
| Visualiser le reporting des factures Clients |
| Visualiser le reporting des commandes Clients |
| Créer un journal des ventes |
| Visualiser le chiffre d’affaires par commercial |
| Visualiser les articles les plus vendus et les plus rentables |
| Visualiser le chiffre d’affaires par famille d’article |
| Visualiser les états des ventes |
| Visualiser les reporting d’éco contribution et de taxes complémentaires |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 24: SUIVRE LES PAIEMENTS CLIENTS |
| Visualiser les factures des clients non payées |
| Visualiser les prélèvements SEPA en cours |
| Éditer un relevé Client |
| Visualiser la liste des débiteurs |
| Visualiser la liste des encaissements |
| Visualiser la liste des relances factures Clients |
| Visualiser la liste des chèques Clients encaissés et ceux à encaisser |
| Visualiser la liste des dépôts de chèques Clients |
| Visualiser la liste des chèques d’avoir Clients décaissés et ceux à décaisser |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 25: SUIVRE LES PAIEMENTS FOURNISSEURS |
| Visualiser les factures des fournisseurs non payées |
| Visualiser la liste des traites et des virements aux fournisseurs |
| Visualiser la liste des chèques Fournisseurs décaissés et ceux à décaisser |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 26 : GÉRER LA PAYE DE L’ENTREPRISE |
| Créer et gérer les caisses de cotisations |
| Créer et gérer les contrats de prévoyances, mutuelles et formation … |
| Créer et gérer la liste des variables et des plafonds |
| Créer et gérer les rubriques de paye |
| Créer et gérer des profils de paye |
| Créer et gérer les salariés de l’entreprise |
| Éditer les fiches de paye |
| Visualiser la liste des fiches de paye |
| Réaliser la clôture mensuelle des payes |
| Éditer le livre de paye sur une période spécifique |
| Visualiser l’historique des information de contrat des salariés |
| Créer un acompte sur salaire |
| Créer et gérer un arrêt de travail, un arrêt chômage ou intempérie |
| Créer et gérer une reprise de travail |
| Créer et gérer une fin de contrat |
| Créer un gérer les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) |
| Mettre à jour le PAS depuis le rapport XML de la DGFIP |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 27: GÉRER LES INTERVENTIONS CLIENTS |
| Ajouter, modifier et supprimer un chantier |
| Clôturer un chantier |
| Ajouter, modifier et supprimer une intervention ponctuelle |
| Ajouter, modifier et supprimer une intervention récurrente |
| Imprimer le planning d’intervention |
| Exporter les interventions |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 28: GÉRER LES CONTRATS CLIENTS |
| Ajouter, modifier et supprimer un contrat |
| Générer des factures à partir d’un contrat |
| Associer des fichiers au contrat |
| Reconduire un contrat |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 29: GÉRER LES AFFAIRES CLIENTS |
| Ajouter, modifier et supprimer manuellement une affaire Client |
| Générer automatiquement une affaire Client |
| Saisir des temps pour une affaire Client |
| Clôturer une affaire Client |
| Accéder à l’historique d’une affaire |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 30: GÉRER LES ABONNEMENTS CLIENTS |
| Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d’une facture Client existante |
| Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d’une commande Client existante |
| Ajouter, modifier et supprimer un abonnement Client à partir d’un devis Client existant |
| Visualiser l’historique des abonnements Clients |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 31: GÉRER LES TICKETS SUPPORT |
| Ajouter, modifier et supprimer un ticket de suivi Client |
| Visualiser l’historique des tickets Clients |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
THÈME 32: UTILISER LE MODÈLE DE DONNÉES BUSINESS INTELLIGENCE |
| Utiliser le mode simple pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients |
| Utiliser le mode MDX pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients |
| Utiliser le mode SQL pour exploiter des données Clients ou des ventes Clients |
| Valider les acquis : exercices de mise en application |
Des exercices sont réalisés à la fin de chaque thème afin de valider les acquis.
Les acquis sont validés si le niveau obtenu est de 50% (minimum).
Après la formation :
Remis au stagiaire :
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- Un questionnaire d’évaluation à chaud (complété et rendu le dernier jour de la formation).
- Son attestation de fin de formation.
Remis au manager du stagiaire :
-
- Un questionnaire d’évaluation à froid à retourner deux à trois mois après la fin de la formation.
L’accompagnement des personnes handicapées
Lorsque nos formations ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, ces dernières peuvent se mettre en relation avec des structures prévues à cet effet.Au niveau national, l’Agefiph est chargée de soutenir le développement de l’emploi des personnes handicapées. Pour cela, elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes. En Alsace, le site alsace.eu publie des informations afin de faciliter l’insertion dans le monde du travail des personnes handicapées. D’autres organismes peuvent aussi vous aider dans vos démarches de formation :
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter Serge De Santis, notre référent handicap, par mail : information@quasar-plus.com. |
Les solutions de financement
OPCO et financement de la formationLes missions des opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi « Avenir professionnel ». Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Les Opérateurs de compétences (OPCO) sont des organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, de collecter et de gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle. Il existe 11 OPCO organisés par branche d’activités (la liste complète des OPCO ici). Les formations financées par votre OPCO
Pour plus d’information, rapprochez-vous de l’OPCO dont vous dépendez. |
Formation ERP pour entreprise OpenConcerto
Dernière révision de la fiche produit le 06/04/2022
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